Проверьте весь путь заказа
Возьмите состоявшееся мероприятие с известным составом и суммами. Создайте заказчика и проект, добавьте оборудование и работы, сформируйте смету. Затем проверьте загрузку техники на пересекающиеся даты.
Отдельно разберите добор у другого проката: где хранится стоимость поставщика, как фиксируется выплата и где виден остаток. Наличие карточки клиента ещё не означает, что система закрывает эти процессы.
Дайте попробовать менеджеру и технику
Пригласите сотрудников с разными ролями. Менеджеру важно быстро найти проект и смету, технику нужно понимать свои задачи, руководителю нужно проверить начисления. Оцените сценарии на телефоне, которым команда пользуется на площадке.
Если интернет на объектах нестабилен, уточните, какие данные доступны заранее, что можно изменить офлайн и как решаются конфликты. Само наличие приложения на телефоне не гарантирует автономную работу всех функций.
Сравните стоимость и условия перехода
Считайте цену для реального количества пользователей и исполнителей. Уточните включённый объём файлов, стоимость дополнительных мест, ограничения ИИ и условия поддержки. Сравнивайте итог для вашей компании, а не только минимальную цену на витрине.
Проверьте импорт на небольшом файле и возможность выгрузить свои данные. Полный перенос истории из другой CRM требует отдельной проверки. Начните с одного проекта и ограниченного каталога, затем расширяйте использование после сверки результата.
Что проверить на первом проекте
- Получается повторить реальную смету без потери важных строк?
- Видны занятость техники, ремонт и нужный субподряд?
- Команда понимает задачи и свои начисления?
- Права сотрудников соответствуют вашим правилам?
- Понятны итоговая цена, хранение файлов, перенос и выгрузка данных?
- Проверен полный цикл одного проекта, а не только красивый первый экран?