Каталог, которым пользуется вся команда
Создайте категории оборудования, добавьте названия, фотографии, характеристики, количество и цены. Менеджер собирает смету из каталога и работает с теми же карточками, которые видит руководитель.
Собственную технику и оборудование субподрядчиков можно учитывать отдельно. Импорт из Excel помогает начать с существующего списка. Перед загрузкой проверьте соответствие столбцов и результат разбора файла.
Доступность на даты мероприятия
Смотрите занятость оборудования при планировании проекта. Учитывайте даты, количество и ремонт, прежде чем подтверждать клиенту состав комплекта. Это помогает заметить пересечение заказов до выезда на площадку.
Планирование опирается на введённые в CRM данные. Если вы изменили сроки или договорились о доборе по телефону, внесите изменения в проект, чтобы команда работала с актуальным планом.
Добор техники с понятной себестоимостью
Цена для клиента и сумма поставщику решают разные задачи. В CRM они учитываются отдельно: можно собрать клиентскую смету и затем проверить расчёт с субподрядчиком, выплаты и остаток долга.
Документы и данные остаются рядом с проектом. Когда возвращаетесь к заказу после мероприятия, не нужно заново восстанавливать состав по переписке.
Что проверить на первом проекте
- Загрузите небольшой раздел каталога и проверьте количества.
- Создайте два проекта на пересекающиеся даты и проверьте занятость техники.
- Добавьте оборудование субподрядчика и сравните клиентскую цену с закупочной.
- Соберите смету и проверьте PDF перед отправкой заказчику.