Подготовьте данные, на которые можно опереться
Выберите один завершённый проект: известны даты, состав оборудования, клиентская смета, добор и выплаты команде. Эти данные станут образцом для сверки. Не начинайте с массовой загрузки всей истории.
Приведите небольшой раздел каталога к единому виду: названия, количество, единицы, цены и категории. Разделите собственное оборудование и субподряд. Импортируйте файл через доступный мастер и проверьте результат до подтверждения.
Повторите реальный заказ в системе
Создайте заказчика и проект, укажите площадку и даты. Соберите смету из каталога, добавьте работы и технику другого проката. Сравните каждую строку и итог с исходным расчётом, затем откройте PDF.
Проверьте загрузку техники на пересекающиеся даты. Занятость зависит от внесённых проектов и количеств, поэтому пропущенный заказ не появится в календаре сам. Договоритесь, кто в команде обновляет изменения клиента.
Проверьте права и расчёт команды
Пригласите менеджера и сотрудника с подходящими ролями. Откройте проект с компьютера и телефона. Убедитесь, что каждый видит нужные задачи и данные в рамках своих прав.
Задайте свои ставки, виды работ и параметры распределения. Проверьте монтаж, демонтаж и часы специалистов, сравните начисления с образцом. Выплата фиксируется отдельно от начисления: это позволяет проверить оставшийся долг.
Переносите работу после сверки
Когда пробный проект сходится по оборудованию, смете и расчётам, подготовьте остальные разделы каталога и текущие заказы. Сохраните исходные файлы и назначьте ответственного за проверку. Объём переноса из другой CRM зависит от источника и доступного мастера.
ТОП CRM подключается онлайн по всей России. Не требуется приезжать в офис в Тюмени: регистрация, настройка компании и работа доступны в браузере. Контакты для помощи с запуском и действующие тарифы размещены на сайте.
Что проверить на первом проекте
- Выбран один завершённый проект для проверки.
- Импортирован и сверен небольшой раздел каталога.
- Совпали состав, количества и итог сметы.
- Проверена занятость на пересекающиеся даты.
- Сотрудники видят данные по своим ролям.
- Начисления и выплаты сверены с образцом.
- Определено, кто поддерживает данные в актуальном состоянии.